Jakarta, Energindo.co.id – Searah Ltd (“Searah”) mengumumkan penandatanganan
Revolving Credit Facility (RCF) atau fasilitas kredit bergulir senilai enam miliar dolar AS,
yang menjadi langkah perdana perusahaan dalam memasuki pasar pinjaman internasional sekaligus memperkuat fleksibilitas keuangan untuk mendukung strategi pertumbuhannya.
Transaksi ini menarik minat yang sangat tinggi dari pasar perbankan, dengan komitmen dari para pemberi pinjaman yang jauh melebihi nilai fasilitas yang ditawarkan
(oversubscribed), sehingga berhasil melibatkan 20 lembaga keuangan internasional, yaitu Banco BPM, Banco Santander, Bank of China, Barclays, BBVA, BofA Securities, BPER, Citi, DBS, HSBC, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis CIB, SMBC, UniCredit, UOB, dan Wells Fargo.
Selain berpartisipasi sebagai pemberi pinjaman, J.P. Morgan juga bertindak sebagai Debt Advisor bagi Searah, mendampingi perusahaan dalam proses penyusunan struktur pembiayaan hingga penyelesaian transaksi.
RCF mencerminkan tingginya kepercayaan komunitas keuangan terhadap profil kredit,
posisi strategis, serta kemampuan eksekusi Searah, sekaligus memberikan basis
pendanaan yang kuat bagi pelaksanaan rencana pengembangan perusahaan.
Sejalan dengan tujuan bisnis Searah, fasilitas ini juga akan mendukung pelaksanaan
strategi pertumbuhan perusahaan, termasuk pengembangan portofolio aset produksi dan
pengembangan di Indonesia dan Malaysia, pencapaian target produksi jangka menengah, serta percepatan pelaksanaan rencana investasi yang lebih luas.
Transaksi ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat kehadiran Searah di pasar pembiayaan internasional sekaligus membangun platform pendanaan yang terdiversifikasi dan fleksibel, sejalan dengan ambisi perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang, mewujudkan keunggulan operasional, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Asia Tenggara.
Sebagai catatan, Searah Limited merupakan perusahaan patungan antara PETRONAS dan Eni dengan kepemilikan masing-masing sebesar 50 persen, yang menggabungkan sejumlah aset terpilih di Malaysia dan Indonesia. Beroperasi sebagai entitas independen, Searah mengelola portofolio yang terdiri atas 19 aset, meliputi lima aset di Malaysia dan 14 aset di Indonesia. Perusahaan ini didirikan untuk memperkuat nilai portofolio, mendukung pengembangan energi yang berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan energi di kawasan.
